Добровольное медстрахование вышло в указанном периоде в лидеры по абсолютному приросту взносов, опередив страхование жизни заемщиков и страхование от несчастных случаев и болезней. Темпы прироста взносов по ДМС в III квартале 2019 года были максимальными за всю историю наблюдений и составили 35,1% год к году. Количество заключенных договоров увеличилось на 62% – до 4,6 млн, а объем взносов достиг 34,8 млрд руб. (37,7 млрд руб. – во II квартале 2019 года), отмечается в обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков за III квартал 2019 года.
До этого сегмент ДМС 4 года подряд плелся в хвосте страхового рынка, рост объяснялся в основном корректировкой тарифов вслед за повышением стоимости медицинских услуг. Новый тренд, по прогнозам ЦБ, сохранится в среднесрочной перспективе благодаря развитию технологий, разработке новых страховых программ с защитой от разных видов рисков и увеличению средней продолжительности жизни.
Страховые компании учли стремление работодателей сохранить ДМС, чтобы не лишать сотрудников важного мотивационного фактора, и при необходимости – снизить расходы на социальный пакет. В результате классическое страхование ДМС, покрывающее обширный перечень рисков, начало постепенно уступать место программам с ограниченным набором услуг. Широкое распространение получили также франшизы, поясняет ЦБ.
В результате за последние три года средняя премия по ДМС с юридическими лицами сократилась на 115 тыс. руб. (до 61,9 тыс. руб.), а количество заключенных договоров за тот же период увеличилось в 3,5 раза. То есть спрос на новые продукты предъявляют не только крупные компании, но и малые и средние предприятия, которые раньше редко могли позволить себе приобрести полный пакет услуг по ДМС для сотрудников.
Кроме того, страховщики начали активно выводить на рынок продукты, интересные не только корпоративным клиентам, но и физическим лицам: страхование от критических заболеваний, программы, предполагающие прохождение диспансеризации (чек-ап здоровья), а также по желанию включать эти дополнительные опции в корпоративные программы, в том числе за счет софинансирования оплаты части стоимости самими работниками. В результате доля физических лиц во взносах по ДМС достигла 17,5% (+5,5 п.п. к значению за 9 месяцев 2016 г.).
Развитие ДМС привлекательно для страховщиков не только с точки зрения роста объемов бизнеса, но и с точки зрения повышения его эффективности. Убыточность в этом сегменте хоть и находится на достаточно высоком уровне, что связано со спецификой этого вида страхования, но стабильна и предсказуема. При этом расходы на привлечение клиентов невелики – около 55% взносов в этом сегменте страховщики получают без участия посредников, а доля вознаграждения посредникам составляет 19% от полученных от них взносов (27 и 30% соответственно за 9 месяцев 2019 г.), – отмечается в обзоре.
При этом рентабельность страховщиков, специализирующихся на ДМС (доля сегмента в структуре страхового портфеля превышает 50% общего объема страховых премий), увеличилась по итогам 9 месяцев 2019 года до 21,5% (+0,7 п.п. за год). Вместе с тем рынок ДМС достаточно закрытый. Медицинское страхование – это в первую очередь сервисный продукт, что способствует высокой концентрации сегмента. Доля ТОП-5 компаний по взносам – около 70%, доля ТОП-10 превышает 87% рыночных сборов.
«Однако с учетом роста спроса, расширения продуктовой линейки и достаточно высокой рентабельности можно ожидать роста конкуренции в этом сегменте рынка», – прогнозирует ЦБ.
Растущему интересу страховщиков к сегменту ДМС в среднесрочной перспективе будут способствовать два фундаментальных фактора: увеличение востребованности сервисов мониторинга здоровья и медицинских услуг, вызванное старением населения, и развитие медицинских и страховых технологий, считают авторы обзора. По их мнению, предоставление качественной медицинской помощи населению осложняется демографической ситуацией, а старение населения создает условия для развития системы ДМС в России, в том числе в части продвижения программ, наиболее востребованных среди пожилых людей.
Будут развиваться и другие сервисные составляющие: подбор и заказ лекарств на дом, онлайн-консультации с врачом и т.д. Ожидается сохранение роста спроса на страхование от критических заболеваний.
Росту рынка ДМС будет также способствовать развитие медицинских технологий, считают аналитики ЦБ: «Число стартапов в сфере страхования жизни и медстрахования увеличивается, что повышает физическую и ценовую доступность медицинских услуг. Например, мониторинг состояния здоровья и образа жизни застрахованного с использованием различных телематических устройств позволит страховщикам индивидуализировать предложения программ. Консолидация информации о различных параметрах здоровья человека, внедрение электронных медкарт будут способствовать повышению качества оказываемой помощи, работать на предупреждение различных заболеваний. Развитие телемедицины снижает издержки и приводит к понижающей коррекции тарифов».
Закон о телемедицине в России уже оказал влияние на снижение средней страховой премии по ДМС, отмечают авторы обзора. «Совершенствование медицинских технологий и сервисов будет способствовать тому, что продукты на стыке сегментов ДМС и страхования жизни могут стать долгосрочными драйверами рынка», – резюмируют аналитики ЦБ.
Источник: Медвестник
ЦБ назвал драйверы роста сегмента ДМС
В условиях стагнирующего страхового рынка сегмент ДМС остается путеводной звездой. Ускорение его роста Банк России связывает с распространением специализированных программ: от критических заболеваний, диспансеризации, полисов с франшизой.
19 Декабря 2019
- Комментарии
Загрузка комментариев...